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Sin conflicto de interés
No recibimos comisiones de terceros ni distribuimos productos propios. Cobramos un honorario acordado por escrito, y es el único ingreso que percibimos de usted.
Asesoría patrimonial independiente · Ciudad de México
El patrimonio se mide en décadas, no en trimestres.
Acompañamos a familias mexicanas en la administración, protección y transmisión de su patrimonio. Un mandato escrito, revisado cada trimestre y defendido frente al ruido del mercado.
Fundada2007
Experiencia Acumulada100+ años
Desde$2 MDP
Servicio al PúblicoCasi 20 años
Propuesta de valor
Independencia, criterio y paciencia. Nada más se necesita; nada menos es suficiente.
02
Un plan, defendido
La política de inversión se acuerda una vez con la familia y sus asesores. Se revisa cada trimestre y se modifica solo cuando cambian sus objetivos, no cuando cambia el mercado.
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Capital paciente
Portafolios concentrados, baja rotación y horizonte generacional. Aceptamos la volatilidad de corto plazo a cambio de resultados que se miden en décadas.
Servicios
Seis servicios, deliberadamente pocos
No hemos añadido una línea de negocio desde 2011. La profundidad es el punto.
Administración discrecional
Un solo mandato que cubre mercados listados, deuda y posiciones privadas, administrado conforme a una política escrita.
Planeación patrimonial y sucesión
Fideicomisos y estructuras que sobreviven un cambio de generación, diseñadas con sus abogados y revisadas cada año.
Gobierno familiar
Consejos de familia, actas y formación de la siguiente generación, al ritmo que la familia decida.
Arte y colecciones
Inventario, valuación, custodia y transmisión de obra. Tratamos la colección como parte del patrimonio, no como un pasatiempo.
Bienes raíces
Supervisión de inmuebles patrimoniales y rentas, con reporte consolidado junto al resto de la cartera.
Filantropía
Administración de fundaciones, seguimiento de donativos y el reporte que su patronato requiere.
Cada relación comienza con una conversación de noventa minutos, sin costo y sin compromiso.
Agendar la primera conversaciónPersonas y generaciones
Antes que portafolios, acompañamos personas.
Cada familia llega con una historia distinta: quienes construyeron el patrimonio, quienes hoy lo administran y quienes tendrán que cuidarlo después. Nuestro trabajo comienza escuchándolos en la misma mesa.
Clientes
Tres generaciones, en sus palabras
Nos han dicho no más veces que sí. Por eso seguimos aquí, tres generaciones después.
En 2020 no movieron una sola posición. Fue la decisión más rentable que alguien tomó por nosotros ese año.
Heredé la colección de mi padre y una carpeta con cada obra documentada. Eso también es asesoría patrimonial.
Carta trimestral
Una carta cada trimestre. Nada más.
Escrita primero para nuestros clientes: qué hicimos, qué no hicimos y por qué. Sin pronósticos, sin promociones. Cuatro correos al año.
Reciba la carta trimestral
Escríbanos y le añadiremos a la lista de distribución. Cuatro correos al año, sin promociones.
Recibir la carta trimestralSus datos se tratan conforme a nuestro aviso de privacidad y a la LFPDPPP. No compartimos su correo con terceros. Puede darse de baja en cualquier momento.
Primera conversación
Aceptamos una o dos familias al año.
Si su patrimonio familiar supera los $2 millones de pesos y busca un asesor que permanezca, conversemos. Noventa minutos, en nuestras oficinas o en las suyas.
introduccion@resulta.com.mx+52 55 5131 8417Varsovia 45, despacho 101, Col. Juárez · C.P. 06600, Ciudad de México